Confrontare richieste e ordini di acquisto

La richiesta di acquisto serve a valutare un'esigenza interna; l'ordine comunica al fornitore ciò che l'impresa intende acquistare. Per confrontare i software, verificate come collegano i due documenti e che cosa accade se i dati cambiano tra approvazione e invio dell'ordine.

Usare lo stesso caso in ogni demo

Preparate una richiesta fittizia con due righe: un bene per un reparto e un servizio imputato a un altro. Indicate quantità, importo previsto, data desiderata e richiedente. Chiedete chi può correggere i dati e chi vede lo stato della richiesta.

Provate l'approvazione dell'intero documento, poi chiedete se le righe possono seguire responsabili diversi. Non presumete che ogni prodotto lo consenta. Dynamics 365 Supply Chain Management, per esempio, documenta entrambe le possibilità, subordinate alla configurazione del flusso. Valutate se il percorso mostrato rispecchia le responsabilità della vostra impresa.

Controllare il passaggio all'ordine

Dopo l'approvazione, fate cambiare il prezzo di una riga in seguito a un'offerta. Chiedete se il nuovo valore richiede un'altra decisione e se resta visibile la richiesta originaria. Fate quindi generare l'ordine, oppure mostrare il passaggio manuale previsto. Confrontate fornitore, descrizione, quantità, prezzo e imputazione interna nei due documenti.

Chiedete come il sistema tratta richieste accorpate in un ordine e righe destinate a fornitori diversi, se questi casi rientrano nel vostro lavoro. Il percorso deve restare ricostruibile dalla richiesta all'ordine e viceversa, anche quando le righe vengono raggruppate o separate.

Distinguere approvazione e invio

Un ordine approvato internamente non dimostra che il fornitore abbia ricevuto la versione corretta. Fate mostrare il documento inviato, il canale usato e il trattamento di una modifica successiva. Se il fornitore conferma solo una parte, verificate chi aggiorna l'ordine e quale versione viene usata per la ricezione.

Al termine annotate quali dati passano automaticamente, quali modifiche richiedono una nuova approvazione e quali passaggi restano manuali.