Sicurezza e dati
Assegnare permessi secondo il ruolo
Come costruire una matrice dei permessi SaaS e verificare, con account di prova, le azioni consentite e quelle da negare.
Archivio
ottobre 2026
Project management
Calcolare implementazione e assistenza
Come stimare configurazione, dati, integrazioni, formazione e assistenza di un SaaS oltre al canone.
Selezione fornitori
Cambiare fornitore SaaS
Come organizzare il cambio di fornitore SaaS: definire i casi da trasferire, verificare dati e allegati, governare due sistemi e chiudere il precedente.
Project management
Chat, documenti e riunioni a confronto
Quando usare chat, documento condiviso o riunione e come lasciare una decisione reperibile dopo il passaggio tra canali.
Selezione fornitori
Confrontare archiviazione e gestione completa dei documenti
Una cartella condivisa risolve la conservazione e la distribuzione di file. La gestione documentale aggiunge controlli su stato, versioni, approvazioni, ricerca e …
Integrazioni
Confrontare connettori nativi e piattaforme d'integrazione
Criteri pratici per confrontare un connettore dell’applicazione e una piattaforma d’integrazione: copertura, mappature, errori, gestione e licenze.
Costi e contratti
Confrontare fatturazione e contabilità: funzioni, differenze
Come distinguere le funzioni di fatturazione dal lavoro contabile e verificare il passaggio dei dati al consulente.
Project management
Confrontare pianificazione e gestione delle dipendenze
Un metodo per confrontare vincoli, spostamenti di date e conflitti tra attività, con i limiti documentati di Asana, monday.com e Jira Cloud.
Costi e contratti
Confrontare prezzi per utente e a consumo
Un metodo per confrontare posti fatturabili e unità a consumo con scenari di utilizzo e soglie di costo.
Selezione fornitori
Confrontare richieste e ordini di acquisto
Una prova pratica per distinguere richiesta interna e ordine al fornitore, controllare modifiche, approvazioni e collegamenti tra i documenti.
Costi e contratti
Confrontare risparmio e costo del cambiamento
Un metodo per confrontare canoni evitabili, costi di passaggio e lavoro successivo prima di accorpare software aziendali.
CRM e vendite
Confrontare ticket, chat e base di conoscenza
Come confrontare ticket, chat e base di conoscenza attraverso tre richieste e controllare il passaggio fra contenuto, conversazione e caso.
Selezione fornitori
Confrontare una suite integrata e strumenti separati
Un confronto pratico tra suite e strumenti separati basato su dati, permessi, costi, correzioni e responsabilità dei collegamenti.
Project management
Conservare i processi essenziali durante la semplificazione
Come definire i processi da proteggere, gestire i casi aperti e verificare dati e responsabilità prima di ritirare un'applicazione.
Sicurezza e dati
Conservare versioni e autorizzazioni
Un archivio affidabile deve rispondere a due domande: quale testo era valido in una certa data e chi poteva vederlo o modificarlo? Salvare copie di file senza una …
Sicurezza e dati
Controllare esportazioni e registri delle modifiche
Come provare esportazione dei dati amministrativi e cronologia delle modifiche, verificando formati, collegamenti, copertura e permessi.
Integrazioni
Controllare il trasferimento dei dati da un vecchio helpdesk
Come controllare ticket, messaggi, allegati e relazioni dopo l'importazione da un vecchio helpdesk.
Integrazioni
Controllare ricerca e cronologia delle versioni
Come verificare se un collega trova una decisione, la copia corrente e una versione precedente nel lavoro condiviso.
Costi e contratti
Costi e contratti SaaS
Come confrontare il costo complessivo di un SaaS: licenze, consumi, avvio, assistenza, rinnovo e uscita dal servizio.
CRM e vendite
CRM per le imprese
Come scegliere un CRM verificando trattative, relazioni tra record, report e recupero dei dati nel piano proposto.
Costi e contratti
Decidere quando archiviare il vecchio sistema
Criteri per decidere se il vecchio SaaS può essere ritirato: casi aperti, archivio consultabile, accessi e condizioni di disattivazione.
Selezione fornitori
Definire i processi prima di cercare prodotti
Come descrivere i processi aziendali, distinguere requisiti e abitudini e preparare schede utili per valutare software.
Integrazioni
Definire il sistema principale per ogni dato
Come assegnare la fonte di riferimento a ogni campo condiviso tra software, stabilire la direzione delle modifiche e gestire i conflitti.
Costi e contratti
Definire l’anagrafica del personale: campi e ruoli
Come progettare l'anagrafica del personale: scopo dei campi, fonte di riferimento, aggiornamenti, accessi ed esportazione.
Integrazioni
Esportare dati e allegati prima della chiusura
Come inventariare, esportare e controllare record, allegati e relazioni fuori dal vecchio SaaS prima della chiusura.
Integrazioni
Evitare duplicazioni tra sistemi
Come definire identificativi, regole di aggiornamento e controlli sui casi ambigui per evitare record doppi tra applicazioni.
CRM e vendite
Formare gli utenti sui compiti reali
Come preparare esercizi per ruolo, usare dati di prova credibili e verificare che gli utenti sappiano svolgere i compiti nel nuovo SaaS.
Selezione fornitori
Gestione documentale
Conservare file in una cartella condivisa non significa ancora governare documenti. Quando più persone devono trovare la versione corretta, approvarla e limitarne …
Sicurezza e dati
Gestire account amministrativi e autenticazione
Come limitare gli account amministrativi SaaS, verificare l'autenticazione e preparare il recupero degli accessi.
Selezione fornitori
Gestire autorizzazioni per i fornitori
Come distinguere approvazione del fornitore, ambito degli acquisti consentiti e permessi dei suoi contatti nel software.
Integrazioni
Gestire un aggiornamento fallito
Come verificare la destinazione, distinguere un rifiuto da un esito incerto e riprendere un aggiornamento senza creare effetti doppi.
Selezione fornitori
Individuare strumenti con la stessa funzione
Come confrontare i compiti svolti da due applicazioni, trovare le vere sovrapposizioni e riconoscere le eccezioni che contano.
Integrazioni
Integrazioni tra software aziendali
Come progettare un’integrazione tra applicazioni aziendali: dati di riferimento, direzione del flusso, scelta del collegamento e gestione degli errori.
Project management
Introduzione di un nuovo SaaS
Come introdurre un SaaS già scelto: primo processo, gruppo pilota, dati, formazione e criteri per estendere l'uso senza perdere i casi aperti.
Project management
Misurare l'adozione attraverso attività utili
Come definire attività utili, leggere i limiti dei report e capire se il lavoro è passato davvero al nuovo SaaS.
CRM e vendite
Modellare contatti, aziende e opportunità
Come distinguere persone, aziende e trattative nel CRM e verificare collegamenti, ruoli e possibili duplicati.
Project management
Pianificare un periodo di sovrapposizione
Come decidere dove lavorare nuovi casi e casi aperti, stimare la durata della sovrapposizione e verificare le condizioni di uscita.
Integrazioni
Preparare i dati prima della migrazione
Inventario, mappa dei campi, correzioni e campione di controllo: come preparare i dati prima di importarli in un nuovo SaaS.
Selezione fornitori
Preparare uno scenario reale per le demo
Come preparare un caso aziendale con dati fittizi, esiti attesi e una scheda comune per confrontare le demo software.
Selezione fornitori
Razionalizzare il parco software
Un percorso per inventariare gli strumenti, valutare sovrapposizioni e costi e semplificare senza interrompere i processi essenziali.
Sicurezza e dati
Rimuovere accessi non più necessari
Come revocare accessi SaaS dopo cambi di ruolo o fine incarico e controllare account, gruppi e concessioni dirette.
Project management
Scegliere report utili alla consegna dei progetti
Come scegliere report di progetto che spiegano date, blocchi e lavoro residuo, con limiti documentati di Asana, monday.com e Jira Cloud.
Selezione fornitori
Scegliere software SaaS per un'impresa italiana
Un percorso per scegliere un SaaS: definire il processo, confrontare le soluzioni sugli stessi casi e verificare costi, dati, accessi e uscita.
Project management
Scegliere un gruppo pilota
Come scegliere utenti rappresentativi per il pilota di un SaaS, assegnare casi concreti e decidere che cosa è pronto per l'estensione.
Sicurezza e dati
Sicurezza e privacy SaaS
Come valutare dati, accessi, autenticazione, conservazione e responsabilità prima di adottare un SaaS in azienda.
Costi e contratti
Software amministrativo
Come scegliere un software amministrativo valutando fatture, contabilità, banca, lavoro con il consulente ed esportazione dei dati.
Project management
Software di project management
Come scegliere un software di project management confrontando piano, dipendenze, carichi condivisi e report con lo stesso progetto di prova.
Selezione fornitori
Software per acquisti e fornitori
Come valutare un software per acquisti e fornitori seguendo richieste, ordini, budget, accessi esterni e dati per l'amministrazione.
Selezione fornitori
Software per il servizio clienti
Come scegliere un software per il servizio clienti valutando richieste, ticket, chat, contenuti e responsabilità nel piano proposto.
CRM e vendite
Software per risorse umane
Criteri pratici per scegliere un software HR: anagrafica, assenze, accessi ai dati e passaggio delle informazioni alle paghe.
Selezione fornitori
Strumenti di collaborazione
Come scegliere strumenti di collaborazione seguendo conversazioni, file condivisi, decisioni e accessi esterni nello stesso lavoro.
Integrazioni
Testare il passaggio dei dati all'amministrazione
Uno scenario di prova per seguire ordine, ricezione e fattura fino all'amministrazione e rilevare differenze, errori e passaggi manuali.
CRM e vendite
Testare l'assegnazione dei casi
Un copione per controllare gruppi, operatori, code e notifiche nell'assegnazione dei casi di assistenza.
Selezione fornitori
Testare la ricerca con file reali
La ricerca documentale va provata con nomi incompleti, formati diversi e parole che usano davvero i colleghi. Una demo con file perfettamente etichettati non mostra …
Integrazioni
Testare le integrazioni con consulenti e paghe
Come verificare dati, formati, rettifiche ed errori nel passaggio dal software HR al consulente paghe.
Integrazioni
Testare riconciliazione e importazioni
Un campione di prova per controllare importazioni bancarie, duplicati, abbinamenti, pagamenti parziali e differenze residue.
Integrazioni
Testare una migrazione limitata
Come provare l’importazione di pochi casi nel nuovo SaaS, verificare il lavoro degli utenti e decidere se ampliare la migrazione.
Project management
Valutare carichi di lavoro e risorse condivise
Come verificare perimetro, sforzo e disponibilità nelle viste dei carichi, con limiti documentati di Asana, monday.com e Jira Cloud.
CRM e vendite
Valutare metriche di risposta e risoluzione
Come leggere tempi di risposta e risoluzione controllando eventi, filtri, ore lavorative e ticket inclusi nei report.
CRM e vendite
Valutare report e fasi commerciali
Definite fasi, filtri e conteggi prima di giudicare i report CRM; verificate salti, ritorni ed esiti con dati fittizi.
Sicurezza e dati
Verificare conservazione e localizzazione dei dati
Le domande da porre su durata dei dati, copie di sicurezza, luoghi di trattamento, assistenza e possibili trasferimenti.
Costi e contratti
Verificare controlli sul budget
Come provare disponibilità, impegni, blocchi ed eccezioni di budget durante richieste e ordini di acquisto.
Integrazioni
Verificare esportazione e qualità dei dati
Come controllare un'esportazione CRM: record, relazioni, attività, allegati, permessi e possibili duplicati.
Integrazioni
Verificare flussi di approvazione
Un flusso di approvazione deve collegare una decisione a una versione precisa del documento. Se dopo l'assenso il file cambia senza nuova verifica, il timbro …
Selezione fornitori
Verificare il supporto ai flussi italiani con uno specialista
Come verificare con il consulente fatture elettroniche, esiti SdI, bollo, dati contabili e conservazione nel software proposto.
Sicurezza e dati
Verificare l'accesso ai dati sensibili
Una prova pratica dei permessi nei software HR: ruoli, ricerca, esportazioni, notifiche e revoca degli accessi.
Costi e contratti
Verificare limiti e costi aggiuntivi prima dell'acquisto
Come controllare soglie, funzioni di piano, eccedenze e servizi aggiuntivi prima di firmare un'offerta SaaS.
Sicurezza e dati
Verificare permessi per collaboratori esterni
Come provare gli accessi di un collaboratore esterno a conversazioni, file e canali, inclusi permessi diretti e revoca.